RTL Group сегодня объявила о подписании обязывающего соглашения о приобретении Sky Deutschland. Слияние RTL Deutschland и Sky Deutschland с их стриминговым сервисом WOW создает развлекательное, спортивное и информационное предложение в потоковом, бесплатном и платном ТВ с примерно 11,5 миллионами платных подписчиков.

RTL+, Sky и WOW под одной крышей, RTL Deutschland и Sky Deutschland будут конкурировать с крупнейшими американскими стриминговыми сервисами по количеству платных подписчиков и доходам от стриминга.

В то же время бизнес-модель Sky, ориентированная на доходы от платного телевидения, стимулирует диверсификацию потоков доходов. Объединенная компания получит доход в размере €4,6 млрд в 2024 году, из которых около 45 процентов будут получены за счет доходов от подписки.

Sky Deutschland транслирует ряд спортивных трансляций премиум-класса из немецкой Бундеслиги и Бундеслиги 2, Кубка Германии, Английской Премьер-лиги, Формулы-1 и Лиги чемпионов в Австрии. Sky Deutschland также предлагает своим зрителям эксклюзивные сериалы, фильмы и документальные фильмы.

Барни Миллс, генеральный директор Sky Deutschland, будет руководить бизнесом Sky Deutschland до завершения сделки. Стефан Шмиттер останется генеральным директором RTL Deutschland до завершения сделки, а затем возглавит объединенную компанию. Штаб-квартира RTL Deutschland останется в Кельне, а Sky Deutschland — в Мюнхене.

Сделка, одобренная советом директоров RTL Group, подлежит одобрению со стороны антимонопольных органов и органов по контролю за концентрацией СМИ.

В рамках соглашения RTL Group полностью приобретет бизнес Sky в Германии, Австрии и Швейцарии, включая отношения с клиентами в Люксембурге, Лихтенштейне и Южном Тироле. Цена покупки состоит из денежного платежа в размере €150 млн (без учета наличных и долга) и дополнительного варианта выплаты для Comcast, материнской компании Sky, на основе динамики цены акций RTL Group.

RTL имеет возможность выплатить потенциальную выплату акциями RTL Group, наличными или комбинацией наличных и акций RTL Group. Потенциальная выплата ограничена максимумом в €377 млн, если цена акций RTL Group вырастет до €70.

Ежегодный синергетический эффект от сделки оценивается в 250 миллионов евро и, как ожидается, будет реализован в течение трех лет.

В рамках отдельного соглашения о лицензировании бренда RTL получит право использовать бренд Sky в регионе DACH (Германия, Австрия, Швейцария), Люксембурге, Лихтенштейне и Южном Тироле. RTL Deutschland также получит потоковый бренд «WOW» в рамках сделки. Обе компании продолжат работать независимо, пока не получат разрешения регулирующих органов, которые ожидаются в 2026 году.